健康险独挑大梁！前7月同比逆势大增16%，90后购险群体快速上升

今年以来，健康险独挑大梁，拉动人身险公司从疫情中复苏。

银保监会披露的最新数据显示，今年前7个月，人身险公司健康险保费收入4488亿元，同比增长16.2%，增速不仅大幅超过保险行业规模保费增速（2.8%），也超过寿险（4.6%）、意外险（-5.8%）、投连险（-8%）等几大险种，更是远超万能险（-21.8%）。尽管监管部门并未披露各险企具体保费收入数据，但从中报情况来看，中国人寿、新华保险、人保健康的健康险保费收入上半年同比增幅均超过两位数。

关于健康险未来的增长趋势，慧择副总裁宋号盛预计，临近年底，因新老重疾定义的切换，有望为健康险业务带来一波市场热度。

另外，随着长期医疗险具体政策的落地（详见：百万医疗险破冰！保险期间内保证续保，40小时内有69万人抢购一款产品），下半年各险企的长期医疗险将陆续推出，有望引起较大市场关注。未来3至5年，健康险市场将迎来一波需求爆发，继续保持相对高速的增长，非标体重疾和更多细分重疾领域的需求也将得到进一步释放。

健康险拉动保险业复苏

健康险由重疾险、医疗险、长期护理险、失能险等四大险种构成。这四大险种承担了投保人健康需求各个阶段的不同功能，互为补充。目前国内健康险以重疾险为主，保费收入占比较高；其次为医疗险；后两大险种的保费收入占比较低。

今年以来，受疫情影响，健康险整体保费收入一度出现负增长，但仍有一些新兴互联网保险平台及龙头险企的健康险维持快速增长态势。

从大型险企情况来看，今年上半年，健康险不仅拉动整体保费增长，也为保险公司贡献了不菲的净利增速。今年以来，受疫情影响，保险行业保费收入增速低迷，前7个月，全行业原保费增速仅为6.6%，规模保费增速仅为2.8%。但龙头险企健康险业务增速亮眼。《证券日报》记者对上市险企中报梳理后发现，中国人寿、新华保险、人保健康的健康险保费均同比增长超过两位数，其中人保健康的保险业务收入同比增长45.7%。

以目前人身险市场保费份额最高的中国人寿为例，今年上半年，其三大业务中健康险业务增速最为亮眼。其中，寿险业务实现总保费收入3461.37亿元，同比增长12.6%；健康险业务总保费为722.64亿元，同比增长15.8%；意外险业务总保费为89.66亿元，同比增长10.7%。在利润总额方面，健康险业务上半年实现利润总额同比大增64%，而寿险业务、意外险业务的利润总额均出现不同程度下滑。

中国人寿认为，健康险利润增长源于短期健康险业务增长及质量改善。中国人寿总裁苏恒轩表示，公司的保障型业务快速发展，特定保障型业务保单件数与件均保费同步提升。

健康险用户下沉

今年以来，健康险用户层面出现了几个值得关注的趋势：从用户年龄来看，90后群体购险人数快速增长、老年群体对健康险的关注度有所上升；从用户职业来看，物流、网约车、快递员、外卖行业等蓝领群体投保意识快速上升；三线及三线以下城市的用户保险意识被唤醒，订单量增长幅度超过一二线城市，健康险在下沉市场的发展需要重点关注。

一些消费者对21世纪经济报道记者表示，自己投保的是短期医疗险，“一直都有保险保障意识，但传统重疾险等产品价格较高，医疗险主要是价格可以接受，超过免赔额的医疗费用可以覆盖，未来能有长期的更好。”

国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦认为，当前，保险公司销售的费用补偿型健康险产品主要为短期健康险，比如“百万医疗”，此类产品有续保费率提升、不保证续保特点，为满足消费者多样化的健康保障需求，监管推出了前述政策引导保险公司设计可调费率的长期医疗保险产品。

刘欣琦预计，长期医疗险市场发展前景广阔。在政策鼓励下，未来保险公司有望设计更多满足消费者需求的长期健康险产品，并通过费率调整平滑利润，预计健康险将继续保持高速增长。

健康险催生新赛道

诚然，健康险的发展已经进入快车道。银保监会发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》指出，力争到2025年，健康险市场规模超过2万亿元。据此测算，未来5年健康险复合增速为20%左右。

但健康险发展依然有难题待解。目前，国内市场保险消费的主力人群仍是35-50岁的中年群体，针对老年人群的保险产品虽然已经取得长足进步，但发展仍不平衡、不充分，目前还无法满足旺盛的保险需求。

究其原因，这既与老年人风险发生率较高、医疗费用通胀等客观因素有关，也在很大程度上源于保险公司风险管控能力不够，服务意识有待增强，产品创新有待进一步提升等主观因素。

事实上，健康险行业整体规模向好中要找到新的增量，自然会将保障范围扩展到更广阔的人群，经营效益的优化成为重中之重。而业内人士预计，这也将催生新的赛道。

妙健康妙保事业部总经理王燕华表示，妙保能够抓住这次疫情带来的发展契机，主要在于自身的科技驱动力。据其介绍，妙保依托于妙健康专业的“妙+物联网健康数据交互平台”、“H平台-健康风险管控平台”、“M平台-智能健康干预平台”等核心科技能力，帮助保险公司建立动态风险管控模型，让健康行为大数据驱动业务决策，为用户提供慢病管理、风险保障、就医服务等一站式解决方案。“既能帮助保险公司打造差异化产品，又能帮助用户实现健康促进从而降低保险公司的赔付率。”

此前，在健康险新规中，健康管理首次以专章写入。其中，对健康管理主要内容进行了概括；将健康保险与健康管理相衔接，规定保险公司提供健康管理服务既可以纳入健康保险合同，也可以单独列出；将不同文件中有关健康管理费用在健康保险中列支比例的规定进一步明确；鼓励保险公司在医保合作中参与医疗控费，规范相关医疗行为。

长期来看，保险公司未来将持续加大在健康管理上的投入布局，并且通过营销资源的整合，运用科技将数据生态与传统服务揉合，在健康险各个环节实现服务提升，构建更加高效、便捷的指趾化服务体系，从而做到全流程风险管控。